Noticia Bovalpo
	Chile coloca bonos en el mercado internacional 30/07/2010 - 10:25   Fuente : cl.invertia.com El papel en dólares por US$1.000 millones logró una tasa de 3,89%, monto que según destacó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tiene sólo 90 puntos base de spread sobre los bonos del Tesoro norteamericano. El bono en pesos, en tanto, se emitió por US$ 520 millones a una tasa de 5,5%. NUEVA YORK, julio 29.- Con éxito terminó la colocación en la Bolsa de Nueva York, EE.UU., de los dos bonos soberanos anunciados recientemente por el Ministerio de Hacienda. Según informó el titular de esa cartera, Felipe Larraín, la cifra final de la deuda emitido fue por US$ 1.520 millones, recursos que serán destinados a costear intereses generales del Estado y parte del proceso de reconstrucción tras el terremoto del pasado 27 de febrero. El papel de US$ 1.000 millones, denominado en la moneda estadounidense, logró una tasa de 3,89%, monto que, según destacó el jefe de billetera fiscal, tiene sólo 90 puntos base de spread sobre los bonos del Tesoro norteamericano. 'Esta es la tasa más baja que ha obtenido Chile en su historia', dijo Larraín en una teleconferencia desde EE.UU., agregando que es también el menor tipo logrado por países de Latinoamérica y algunos de Europa, como Italia y España, por ejemplo. Las noticias 'son muy buenas para los chilenos', añadió el ministro, pues, entre otros efectos, las bajas tasas conseguidas por los bonos soberanos domésticos impactará en un mayor acceso, y en mejores condiciones, a financiamiento para las empresas locales. Respecto al segundo instrumento, que era denominado en pesos -la primera operación de este tipo que realiza nuestro país-, fue emitido finalmente por US$ 520 millones, y alcanzó una tasa de 5,5%, cifra inferior en 60 puntos base respecto a los bonos del Tesoro chileno. 'Es la primera vez que la República de Chile coloca un bono en su propia moneda y eso marca el inicio de la internacionalización' de la divisa, comentó el titular de Hacienda. Ambos papeles fueron sobre suscritos señaló Larraín. Mientras el primero tuvo una demanda de US$ 5.700 millones (una sobre demanda casi seis veces), la del instrumento en pesos fue por US$ 3.800 millones (una sobre demanda de más de siete veces). A su juicio, el éxito del proceso habla de la buena imagen y de la confianza que los inversionistas tienen en Chile. Respecto a los compradores, detalló que un 65% fueron inversionistas de origen norteamericano; un 23% de europeos y un 12% de latinoamericanos y asiáticos. Consultado por si el Gobierno contempla nuevas colocaciones de deuda, Larraín respondió que 'no planeamos emitir más bonos este año, pero no descartamos volver a los mercados'. Como parte de las iniciativas para financiar el costoso plan de reconstrucción nacional, el gobierno de Sebastián Piñera decidió que Chile emitiera dos bonos de deuda en mercados internacionales con un plazo de diez años, y por un total inicialmente estimado de US$ 1.500 millones, en la que constituye la primera colocación de este tipo desde el año 2004.